Contactpersonen koppelen aan andere klanten

Je kunt een contactpersoon aan meerdere klanten koppelen. Daarbij heb je de mogelijkheid om per klant een afwijkend e-mailadres te registreren terwijl andere gegevens zoals de naam van de contactpersoon wel over alle contactpersonen heen gelijk zijn.

Open een contactpersoon kaart en klik op toevoegen bij het onderdeel koppelingen onderaan

Kies de optie contactpersoon toevoegen aan relatie.
Selecteer de relatie en geef aan welke gegevens (zoals emailadres) je afwijkend wilt invullen.
Voor deze contactpersoon wordt nu een master record aangemaakt en bij iedere wijziging worden alle contactpersonen die op deze wijze gekoppeld zijn, bijgewerkt.

Als de contactpersoon al bestaat

Als Synergy denkt dat de contactpersoon al bestaat, bijvoorbeeld omdat die exact dezelfde naam heeft, wordt de suggestie gedaan een koppeling te maken.

Daarmee voorkom je dat de contactpersoon alsnog dubbel wordt aangemaakt.